ในฐานะทายาทที่คาดไม่ถึงของครอบครัวนางเงือกที่ถูกสาป ความหวังเดียวในการอยู่รอดของอึนอูคือการไม่ตกหลุมรัก หลายปีมานี้มันง่ายพอ จนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับเพื่อนสมัยเด็กและจูบแรกของเขา แทโฮ แต่ทำไมเขาถึงกลับมา เล่นกับหัวใจของอึนอู? อึนอูจะต้านทานแรงดึงของแทโฮได้หรือไม่ หรือเขาจะยอมจำนนต่อความรู้สึกที่ซ่อนเร้น และท้ายที่สุดคือหายนะ?