หลายปีหลังจากคลื่นหมอกลึกลับปกคลุมโลก การได้เห็นผู้คนที่มีพลังเหนือจินตนาการและฉากแห่งความโกลาหลร้ายแรงกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกวัน แม้ว่ามนุษย์ที่มีพรสวรรค์หลายคนหรือที่รู้จักกันในชื่อเอสเปอร์ เลือกที่จะทำความดีด้วยพลังใหม่ของพวกเขา แต่การใช้เป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดการทุจริตเสมอ – ทำให้จิตใจและจิตวิญญาณมืดมนลง ความปลอดภัยของสังคมนั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ที่นำทางพลังงานอันมืดมนนี้ได้ และด้วยเหตุนี้ สมาคมเอสเปอร์-ไกด์อันทรงพลังจึงถือกำเนิดขึ้น แต่สำหรับฮัน ยุนแจ แม้ว่าการใช้ชีวิตแบบเอสเปอร์ที่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ได้ว่าทั้งอันตรายและผิดกฎหมาย แต่การเข้าร่วมสมาคมก็ไม่ใช่ทางเลือก จนกระทั่งชามินฮยองผู้ลึกลับและมีเสน่ห์ปรากฏตัวขึ้น ทั้งตัวสูง มืดมน และตั้งใจที่จะเป็นไกด์ของยุนแจ ก่อนที่เขาจะยอมทำตามข้อเสนอที่ดึงดูดใจมากขึ้นเรื่อยๆ ของมินฮยอง ยุนแจจะต้องคิดให้ออกก่อนว่าทำไมชายอีกคนหนึ่งถึงยืนกรานที่จะชี้แนะเขา โดยเฉพาะ…