ทาสึคุไม่เคยมีปัญหาเรื่องการหาคู่เดทเลยสักครั้ง คืนหนึ่ง เขาเห็นชายหนุ่มหน้าตาโทรมๆ คนหนึ่งชื่อมิตสึ กำลังถูกคนเมาคนหนึ่งรังแก เขาจึงเข้าไปช่วยมิตสึ แต่มิตสึแทบจะยืนไม่ไหว ด้วยความที่ไม่อยากทิ้งมิตสึไว้ข้างถนน เขาจึงพามิตสึกลับบ้าน และได้รู้ความจริงที่น่าตกใจ มิตสึเป็นปีศาจราคะ! มิตสึขอเครื่องดื่มของทาสึคุ และต่อหน้าต่อตา ทาสึคุก็พบว่าชายหนุ่มหน้าตาโทรมๆ คนนั้นกลายร่างเป็นปีศาจราคะสุดเซ็กซี่และงดงามในชุดที่เปิดเผยเรือนร่าง ทาสึคุไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของมิตสึได้ และเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนอันยาวนาน… ยกเว้นแต่ว่า เมื่อมิตสึเริ่มจูบเขา เขาก็สังเกตเห็นว่ามิตสึจูบไม่เก่งนัก ทาสึคุตั้งตารอค่ำคืนที่เร่าร้อนหลังจากได้ยินว่ามิตสึเป็นปีศาจราคะ แต่กลับกลายเป็นว่านี่เป็นครั้งแรกของมิตสึ นอกจากนี้ มิตสึยังอยากให้ทาสึคุให้เขาได้ฝึกฝนกับตัวเองด้วย เรื่องราวสุดหื่นเกี่ยวกับนักศึกษาหนุ่มหน้าตาดีเจ้าชู้และปีศาจราคะไร้ประสบการณ์