ปีศาจหลายแขนผู้ขยันขันแข็งผู้มีจิตใจงดงาม × ทนายความผู้กลับชาติมาเกิดและมีไหวพริบเฉียบแหลม ประสบการณ์เหนือโลกที่สัญญาว่าจะเติมเต็มทั้งกายและใจอย่างเต็มที่ ใหญ่โต กล้าหาญ และมีสองหัว…?! ทนายความผู้ปราดเปรื่องกำลังทำงานดึกดื่นเพื่อคดีความ เมื่อมีบางสิ่งแปลกประหลาดดึงดูดสายตาเขา มือของเขากำลังกลายเป็นโปร่งใส…?! เขาคิดว่ามันเป็นเพราะความเหนื่อยล้า แต่ความโปร่งใสก็ค่อยๆ คืบคลานขึ้นไปตามแขนของเขาจนกระทั่ง… ทันใดนั้นเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคย ในห้องที่คล้ายกับปราสาทโบราณ เขารู้สึกไม่สบายใจกับแสงสลัวๆ ที่น่าขนลุก เมื่อมีเสียงแปลกๆ เรียกออกมาว่า “ท่านลอร์ดโซฟี” เขาจึงหันไปเผชิญหน้ากับเสียงนั้น มองเข้าไปในกระจก เขาก็ตกตะลึงเมื่อเห็น… หาง? เขา? และเสื้อผ้าที่เปิดเผยอย่างน่าตกใจเหล่านี้?! เดี๋ยวก่อน… นี่ฉันเหรอ?! ในไม่ช้าเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ในอาณาจักรปีศาจ โดยได้สลับวิญญาณกับโซฟี ปีศาจราคะผู้สืบทอดตำแหน่งจอมมาร ก่อนที่เขาจะทันได้ประมวลผลเรื่องนี้ ปีศาจร้ายที่น่าเกรงขามนามว่าเบลิอัล ผู้ซึ่งแทบจะเป็นตัวแทนของคำว่า “อสูรกาย” ก็จับเขาตรึงไว้ คูโดต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในฐานะอินคิวบัส รวมถึงความต้องการด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมปีศาจที่แปลกประหลาด โอกาสเดียวที่จะได้กลับบ้านคือการร่วมมือกับเบลิอัลเพื่อแต่งตั้งตัวเองเป็นจอมมารคนใหม่ แต่บางทีเรื่องราวอาจจะไม่เป็นไปตามแผนก็ได้…?