คืนที่นอนไม่หลับ ความฝันที่หลอกหลอน และความปรารถนาอันสิ้นหวังทำให้ชเววูฮยอก นักศึกษาต้องเผชิญหน้ากับผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิด เขาเป็นอินคิวบัสรูปหล่อที่ไม่น่าเชื่อซึ่งอ้างว่าถูกเรียกตัวโดยความปรารถนาของตัวเอง แต่เมื่อจินตนาการและความเป็นจริงเลือนลาง คืนที่นอนไม่หลับของวูฮยอกก็เปลี่ยนไปในทางที่เหนือจริงอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน!