กาลครั้งหนึ่งในทะเลทรายของจักรวรรดิ Rahan มังกรตัวหนึ่งอวยพรแผ่นดินด้วยฝน และได้รับการบูชาในฐานะสัญลักษณ์ของการบูรณะใหม่ที่นำชีวิตใหม่มาสู่ประเทศ มังกรหายไปและผู้คนรอคอยการกลับมากว่าร้อยปี วันหนึ่งมีข่าวเรื่องลูกหลานของมังกรแพร่สะพัดไป องค์รัชทายาทได้รับคำสั่งให้เผชิญหน้ากับมังกร เนื่องจากผู้คนกลัวว่ามันจะทำลายพวกมัน แต่เมื่อเขาเผชิญหน้า สิ่งเดียวที่เขาพบก็คือเด็ก ซึ่งเป็นลูกมังกรกึ่งเทพนั่นเอง พระสงฆ์เสนอให้เด็กอยู่ในศาลเจ้าชินโตเสมอเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็น พวกเขาจะรอให้เด็กเติบโตจนกว่ามันจะกลายร่างเป็นร่างดั้งเดิมของเขา อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงเทศกาลมังกร ชายหนุ่มรูปงาม “ซู” บังเอิญไปพบเด็กคนนั้นในโรงนา… เวลาผ่านไป ซูกลายเป็นความรักของชายสองคนที่ดูค่อนข้างจะคุ้นเคย…